Acquisition Finance & Debt Structuring

Con le operazioni di Aquisition Finance e Debt Structuring BNL Gruppo BNP Paribas, mette a disposizione della propria clientela uno strumento per finanziare acquisizioni beneficiando di:

• un processo decisionale veloce : grazie ad un team dedicato;
• una notevole capacità di strutturazione e di underwriting dell’operazione grazie all'esperienza maturata nel settore e alla notevole capacità finanziaria del Gruppo BNP Paribas;
• una soluzione personalizzata studiata da un team di specialisti con una profonda conoscenza del settore;
• la sicurezza di un servizio di alto valore garantito da un track record di operazioni di successo.

BNL Gruppo BNP Paribas, è uno dei principali gruppi bancari a livello mondiale specializzato nell’ “ Aquisition Finance ” e nel “ Debt Structuring ” e vanta oggi una lunga esperienza nel settore grazie ad un’ampia copertura geografica e di prodotto.

Avvalendosi di business line appositamente dedicate a livello di Gruppo (AFDS - Acquisition Financing and Debt Structuring), BNL propone alla propria clientela la strutturazione e la distribuzione a livello mondiale di finanziamenti complessi e innovativi, per soddisfare le necessità strategiche delle imprese clienti. AFDS struttura e organizza transazioni, con differenti combinazioni di debito (debito senior, debito per acquisizioni, finanziamenti capex, revolver, mezzanini o debiti subordinati). Il finanziamento può anche includere prodotti finanziari forniti da altre business line.

Le operazioni di Acquisition Finance possono inoltre fornire un supporto fondamentale nelle transazioni di M&A.
Gli specialisti dei team di AFDS lavorano in stretta e continua collaborazione con il team di Loan Syndication, e vantano una profonda conoscenza del mercato bancario. La capacità di strutturazione e la sensibilità del mercato garantite dai due team, consente di adattare al meglio la struttura del finanziamento coniugando la piena soddisfazione delle necessità del cliente con la ricettività e l’accettazione da parte del mercato.
Il team di AFDS è specializzato nelle operazioni di finanziamento rivolte alla clientela di natura corporate, finalizzate principalmente a:

• Acquisizioni di aziende quotate o non quotate e/o di asset
• Acquisto di partecipazioni minoritarie e operazioni di “family buy out”
• Delisting di azioni quotate
• Ristrutturazione/rifinanziamento del debito esistente

Generalmente le operazioni strutturate dal team di AFDS prevedono che il finanziamento venga ripagato attraverso il flusso di cassa “operativo” generato dalla società acquirente (“Buyer”) e dalla società acquisita (“Target”). In taluni specifici casi, le operazioni si configurano come “bridge & take-out” (operazioni appropriate per società con accesso al mercato dei capitali), per le quali le fonti di ripagamento consistono nell’emissione di strumenti finanziari (di capitale, di debito e ibridi) o nella cessione di asset (“bridge to disposal”).

BNL supporta tutte le fasi del processo, fra cui:

• Origination: avvio dell’operazione, sottoscrizione del mandato, eventuale gestione e coordinamento della sottoscrizione e collocamento titoli
• Analisi finanziaria e strutturazione: elaborazione del piano industriale con il cliente, simulazioni di possibili scenari di acquisizioni strategiche, analisi dei bisogni/fonti di finanziamento, definizione di una strategia di syndication
• Definizione dei termini contrattuali e Due Diligence: negoziazione di term sheet e mandato dettagliati, firma del mandato, predisposizione della contrattualistica di finanziamento con l’eventuale supporto di legali esterni, redazione della documentazione giuridica necessaria per il perfezionamento dell’operazione:
• Syndication, closing e post-vendita: chiusura dell’operazione e coinvolgimento di eventuali investitori istituzionali

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