Debt & Equity Capital Markets

Con le operazioni di Debt & Equity Capital Market BNL, attraverso il Corporate & Investment Banking di BNP Paribas, ti mette a disposizione strumenti dedicati a supportare l’ingresso sui mercati primari dei capitali, obbligazionari ed azionari. In tal modo le imprese:

• ottimizzano la propria struttura finanziaria e patrimoniale preservando l’equilibrio tra fonti e impieghi;
• usufruiscono di una soluzione personalizzata studiata da un team di specialisti con una profonda conoscenza dei mercati dei capitali;
• accedono ad un servizio ad alto valore garantito da un track record di operazioni di successo.

BNL, grazie al team di Corporate & Investment Banking (CIB) di BNP Paribas, è considerata uno dei principali player italiani nella strutturazioni di operazioni sul mercato dei capitali avendo partecipato in qualità di arranger e lead manager alle più importanti emissioni obbligazionarie e azionarie degli ultimi anni, sia nazionali che internazionali.

BNL, tramite il CIB, interviene sui mercati primari attraverso due distinte attività: Debt Capital Market ed Equity Capital Market.

Debt Capital Market (DCM)
Gli specialisti di quest’area hanno come obiettivo principale quello di individuare nuove soluzioni di finanziamento attraverso emissioni obbligazionarie ed altre fonti di liquidità.

Le obbligazioni emesse possono essere rilasciate su base “stand alone” o mediante un vero e proprio programma nel caso sia previsto un regolare piano di emissione obbligazionario.

Al fine di ottimizzare la liquidità degli investitori, è in genere previsto che l'emittente ottenga un rating esterno prima di strutturare un operazione di debito sul mercato dei capitali. A tal fine BNL, tramite il CIB di BNPP, offre uno specifico servizio di consulenza di alta qualità per preparare ed assistere la società cliente in tutto il processo di attribuzione del rating. L’unità DCM lavora inoltre in stretta collaborazione con l'emittente per preparare il collocamento dei titoli presso gli investitori, sia istituzionali che privati.

L’unità presidia il mercato primario obbligazionario in tutti i suoi comparti: Origination - Syndication - Securitization.

Equity Capital Market (ECM)
Mediante l’unità ECM, BNL assiste le società clienti nelle operazioni di accesso ai mercati azionari e nella gestione della propria permanenza sugli stessi. In questa attività, BNL è in grado di assicurare alla propria clientela standard professionali tra i più elevati presenti sul mercato, e di offrire un servizio completo di project management per la quotazione in Borsa e per supportare i clienti in tutte le fasi, da quelle iniziali di analisi e valutazione, a quelle successive di strutturazione delle operazioni e di distribuzione dei titoli emessi.

In particolare, l’unità di Equity Capital Market offre servizi di:

• Placement: Initial Public Offering (IPO) e Private Placement di azioni e di obbligazioni convertibili
• Underwriting: operazioni di aumento di capitale e Bought Deal/ Accelerated Book Building (operazioni in cui la banca si impegna ad acquistare le azioni o a preparare un'offerta riservata ad investitori istituzionali che consiste nella raccolta di prenotazioni di acquisto in tempi).
• Advisory a società quotate su:
  • Offerte Pubbliche d’Acquisto (OPA) e delisting
  • Programmi di relazioni con gli investitori
  • Compliance con il regolamento di Borsa Italiana
  • Corporate Governance
  • Piani azionari per i dipendenti

BNL, grazie al CIB di BNP Paribas, affianca inoltre il cliente nei principali momenti del processo di quotazione, mediante:

• la strutturazione dell'offerta e la partecipazione alla redazione del prospetto informativo e dell'Offering Circular
• l’elaborazione del piano di marketing
• la costituzione e la direzione dei consorzi per l'offerta globale e l'offerta in opzione
• la gestione dell'offerta (bookbuilding, pricing, allocation, settlement, stabilizzazione del prezzo del titolo su mercato ed eventuale esercizio della greenshoe)
•  la gestione dei rapporti con Borsa italiana Spa e Consob
• l’organizzazione del roadshow

Accanto a ciò, BNL presenta un’elevata capacita di placement sia nei confronti degli investitori istituzionali di maggiore standing, sia nei confronti del pubblico grazie alla sua capillare e qualificata rete distributiva, che le conferisce una posizione di leadership nel settore.

Scopri anche tutte le alternative offerte dalle Operazioni sul Capitale e contatta il gestore imprese per una consulenza personalizzata.

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